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外貨建投資のリスクと対処方法

外貨建投資の主なリスク

為替リスク
為替相場の変動により(投資時より円高)、円換算した償還金額が投資元本を割り込むことがあります。

価格変動リスク
株式や債券等の価格は、金利変動、発行国・発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により上下しますので、株式・投資信託や償還前に債券等を売却する場合には投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク
発行国・発行者の経営・財務状況の悪化や外部評価の変化等により、売却できない場合があります。発行国・発行者が破産・債務不履行(デフォルト)や民事再生手続き等になった場合、株価やファンドの基準価額が変動したり、債券の利息が支払われなくなったり、債券が額面で償還されない等、投資元本を割り込む場合があります。

流動性リスク
流動性や市場性が乏しいものについては、株式や償還前の債券の売却が困難で、売却価格に悪影響を及ぼす場合があります。

カントリーリスク
発行国の政治・経済・社会情勢の変化や、送金・決済システム等の不確実性などにより損失を被る場合があります。


外貨建投資のリスクへの主な対処方法

通貨を分散
米ドル・ユーロ・円等はその国の政治経済事情のみならず、 様々な要因によって個別に変動します。複数の通貨に投資することで、為替リスクやカントリーリスク等を避けることが可能です。

投資時期を分散
為替変動や金利変動などのリスクを平準化するためには、投資時期を分散することが必要です。為替でいえば、円安時にも円高時にも定期・定額投資していく手法です(ドルコスト平均法)。

投資銘柄を分散
信用力が高いことから投資銘柄を集中するのは得策ではありません。企業買収や紛争、自然災害等突発的なことがいつ起こるとも限りません。
投資国、投資企業ともに、銘柄を分散することで、信用リスクや流動性リスクに対処できます。

運用期間を分散
流動性や市場性が乏しいものについては、株式や償還前の債券の売却が困難で、売却価格に悪影響を及ぼす場合があります。


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